Analýza fondu Stock Small Caps

818

990 Kč s DPH

Analýza detailně hodnotí podílový fond Stock Small Caps z dílny společnosti Erste Asset Management. Jedná se o třetí největší akciový fond v ČR. Portfolio manažerem fondu je teprve 32letý Mikuláš Splítek, který však při výběru jednotlivých pozic spolupracuje s mnohačlenným akciových týmem Erste Asset Management, mimo jiné i s portfolio manažerem největšího tuzemského akciového fondu TOP STOCKS Janem Hájkem. více>>


Datum vyhotovení: 14. 6. 2019

|

Formát souboru: PDF

|

Jazyk souboru: CZ

Tato analýza je určena zejména finančním profesionálům, kteří prodávají podílové fondy ve velkém rozsahu, případně jsou sami v pozici správců podílových fondů. V takovém případě je užitečné detailně znát nabídky podílových fondů jejich konkurence, na základě které mohou identifikovat silné a slabé stránky jejich vlastních finančních produktů.

Detailní analýza podílového fondu obsahuje:

1) Analýzu statutu podílového fondu
2) Poplatkovou strukturu fondu
3) Detailní analýzu investičního portfolia
4) Analýzu historické výkonnosti
5) Pohled na rizikovost fondu
6) Silné a slabé stránky fondu včetně jeho celkového hodnocení


Detailní analýza fondu umožňuje velkým finančním distributorům lépe vyhodnotit přínosy obchodní spolupráce. Zejména pak reputační riziko v kontextu preference produktu. Díky analýzám fondů dokáže distributor zvolit vhodný produkt, který bude v kontextu aktuální tržní situace svým klientům doporučovat. Vhodná volba produktů pro jednotlivé klienty zaručí větší míru spokojenosti na obou stranách barikády a pomůže k vybudování dlouhodobého vztahu mezi poradcem a klientem.

Pro finanční producenty je analýza důležitým zdrojem informací o konkurenčních produktech. Díky analýze zjistí producenti, jak si stojí v jednotlivých parametrech proti své konkurenci. To jim umožní lépe marketingově oslovit své investory a obchodní partnery.